中國醫(yī)藥化工網(wǎng)4月18日訊　血液制品由人的血液分離提取制成，可分類為：1.人血白蛋白（Protein Solution，

 

　　蛋白溶液）；2.血清和人免疫球蛋白，包括：抗毒血清（Antitoxic Sera）、多價(jià)免疫球蛋白（靜注或肌肉注射）、同源免疫活性球蛋白、特異性免疫球蛋白（抗菌或抗病毒）及其它特異性免疫球蛋白；3.凝血因子（Coagulation Factor）；4.其它。

 

 

 

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年10月至2015年9月，全球血液制品按制劑出廠金額計(jì)市場規(guī)模（含很小比例非人血來源產(chǎn)品）約為178億美元，同比下降4.2%，按固定匯率計(jì)同比增長4.6%，各類別市場份額見圖1。

 

 

　　按浮動匯率計(jì)，除北美洲外，折算美元后市場規(guī)模同比雖然均為下降，但應(yīng)注意到，2013年10月至2014年9月與2014年10月至2015年9月期間，美元指數(shù)平均上漲了16%，絕大多數(shù)國家貨幣兌美元匯率均貶值，特別是歐洲德國、法國等歐元區(qū)國貨幣，歐元貶值，此期間折算成美元的銷售金額受匯率的影響很大。因此，按固定匯率計(jì)的同比增長率更能代表市場實(shí)際消費(fèi)藥品數(shù)量的水平變化（假設(shè)藥品價(jià)格幾乎不變）。盡管全球血液制品消費(fèi)美元金額同比是下降的，但從固定匯率來看，全球血液制品消費(fèi)數(shù)量仍以5%左右的常態(tài)增長率增長。

 

 

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年10月至2015年9月，按制劑出廠金額計(jì)，美國血液制品市場規(guī)模為63.7億美元，是全球血液制品市場規(guī)模最大的國家；中國位居第二，達(dá)20.1億美元（見圖2）。在此期間，人民幣兌美元匯率變化不大，所以，中國、美國市場規(guī)模同比數(shù)據(jù)反映了其醫(yī)藥市場實(shí)際消費(fèi)藥品的水平變化，增長率分別為2.5%、9%。

 

 

　　英國市場規(guī)模為5.7億美元，同比增長7.2%，按固定匯率計(jì)增長14.8%，是主流醫(yī)藥市場血液制品用量增長率最高的國家。2014年10月至2015年9月，英鎊兌美元較上年同期貶值7.2%，貶值幅度小于歐元，所以英國市場以兩種匯率計(jì)算兌美元的增長率差異小于歐洲的歐元區(qū)國家。

 

 

 

　　據(jù)PDB數(shù)據(jù)，共有14個(gè)品種（包括進(jìn)口血液制品）進(jìn)入國內(nèi)22城市樣本醫(yī)院采購：1.人血白蛋白；2.人免疫球蛋白（人血丙種球蛋白）；3.乙型肝炎免疫球蛋白；4.人凝血因子Ⅷ；5.重組人凝血因子Ⅷ；6.重組人凝血因子Ⅶα；7.人纖維蛋白原；8.人纖維蛋白粘合劑；9.凝血酶原復(fù)合物；10.人破傷風(fēng)免疫球蛋白；11.狂犬病人免疫球蛋白；12.人纖維蛋白膠；13.組織胺人免疫球蛋白（組織胺丙種球蛋白）；14.人凝血因子Ⅸ。

 

　　據(jù)CFDA數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)擁有血液制品生產(chǎn)許可范圍的企業(yè)共28家，其中7家企業(yè)有6個(gè)（含6個(gè)）以上品種進(jìn)入樣本醫(yī)院銷售，包括上海萊士血液制品股份有限公司（8個(gè)）、上海生物制品研究所有限責(zé)任公司（8個(gè)）、四川遠(yuǎn)大蜀陽藥業(yè)股份有限公司（7個(gè)）、華蘭生物工程（7個(gè)）、山東泰邦生物制品有限公司（7個(gè)）、成都蓉生藥業(yè)有限責(zé)任公司（6個(gè)）。（見表1）

 

 

　　據(jù)PDB數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015年樣本醫(yī)院血液制品采購金額合計(jì)約35億元，2005-2015年樣本醫(yī)院血液制品采購金額趨勢見圖3，10年間年復(fù)合增長率為16.7%。

 

 

 

　　2007年與2008年增長率出現(xiàn)明顯的低谷，應(yīng)該是采血漿站轉(zhuǎn)制、規(guī)范、調(diào)整所出現(xiàn)的正常波動。2006年4月11日，衛(wèi)生部等9部門聯(lián)合下發(fā)“關(guān)于聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于單采血漿站轉(zhuǎn)制的工作方案》的通知”（衛(wèi)醫(yī)發(fā)[2006]118號）。單采血漿站轉(zhuǎn)制后，更有利于監(jiān)管，血液制品的安全性進(jìn)一步提高。

 

 

 

 

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年10月至2015年9月，按制劑出廠金額計(jì)，全球人血白蛋白市場規(guī)模約為17億美元，中國人血白蛋白市場規(guī)模為5.7億美元，同比增長12%，是全球人血白蛋白市場規(guī)模最大的國家；美國居第二位，達(dá)2.7億美元，同比增長6%。全球人血白蛋白銷售領(lǐng)先公司見表2。可喜的是，山東泰邦生物制品有限公司在全球人血白蛋白銷售領(lǐng)先公司之列，并居第二位。

 

 

　　全球人血白蛋白銷售領(lǐng)先公司中，CSL、百特、奧克特琺瑪、基立福公司的人血白蛋白均獲批進(jìn)口我國。

 

　　據(jù)PDB數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015年樣本醫(yī)院人血白蛋白采購金額合計(jì)約為20億元，占血液制品采購金額的57%，比例日趨合理（2005年占比為66.4%）。從樣本醫(yī)院2005-2015年人血白蛋白采購金額趨勢圖中看出（見圖4），2012-2015年3年間樣本醫(yī)院人血白蛋白采購金額年復(fù)合增長率為15.4%。

 

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　　據(jù)PDB數(shù)據(jù)，2015年樣本醫(yī)院人血白蛋白供應(yīng)商有32家，前10家采購金額及其所占份額見表3。

 

 

　　由表3可知，人血白蛋白供應(yīng)商集中度CR4=60.6，且CR8=83.6，故國內(nèi)人血白蛋白的市場結(jié)構(gòu)為寡占Ⅲ型（50≤CR4<75，75≤CR8<85）。

 

　　國家批準(zhǔn)人血白蛋白可以進(jìn)口，2015年樣本醫(yī)院人血白蛋白的進(jìn)口供應(yīng)廠商有11家，占樣本醫(yī)院采購人血白蛋白金額的82%；國產(chǎn)供應(yīng)商雖然有21家，但僅占18%。2005年，樣本醫(yī)院采購進(jìn)口人血白蛋白金額只占樣本醫(yī)院人血白蛋白采購金額的25%，此后，進(jìn)口人血白蛋白金額百分比逐年上升，至2013年達(dá)到85%。

 

 

　　據(jù)PDB數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015年樣本醫(yī)院人免疫球蛋白采購金額合計(jì)約為9億元，占血液制品采購金額的26%。

 

　　從2005-2015年樣本醫(yī)院人免疫球蛋白采購金額趨勢（見圖5）看出，2012-2015年3年間樣本醫(yī)院人免疫球蛋白采購金額年復(fù)合增長率為16.3%。

 

 

　　2015年樣本醫(yī)院人血白蛋白供應(yīng)商有24家，山東泰邦生物和四川遠(yuǎn)大蜀陽分別以24.9%和19.5%份額居第一、第二位。

 

 

　　據(jù)PDB數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015年樣本醫(yī)院人凝血因子Ⅷ和重組人凝血因子Ⅷ采購金額分別為1.2億元和1.5億元，分別占血液制品采購金額的3.4%和4.4%。

 

　　2005-2015年，樣本醫(yī)院人凝血因子Ⅷ和重組人凝血因子Ⅷ采購金額趨勢圖顯示（見圖6），2012-2015年3年間樣本醫(yī)院人凝血因子Ⅷ和重組人凝血因子Ⅷ采購金額年復(fù)合增長率分別為19.9%和37.4%。

 

 

　　2015年，樣本醫(yī)院供應(yīng)人凝血因子Ⅷ供應(yīng)廠商共有4家：上海萊士血制品有限公司居首位，樣本醫(yī)院采購金額達(dá)4155萬元，占35%；綠十字（中國）生物制品有限公司居第二位，采購金額3854萬元，占33%；華蘭生物工程（2163萬元，18%）、山東泰邦生物制品有限公司（1676萬元，14%）分別居第三、第四位。

 

　　2015年，樣本醫(yī)院重組人凝血因子Ⅷ供應(yīng)廠商共有3家：拜耳公司（美國）的產(chǎn)品居首，商品名為拜科奇，采購金額達(dá)8974萬元，占59%；百特生物科技公司（瑞士）居第二位，商品名為百因止，采購金額4261萬元，占28%；惠氏制藥公司（西班牙）的產(chǎn)品居第三位，商品名為任捷，采購金額2019萬元，占13%。

 

 

　　基于上述市場數(shù)據(jù)及血液制品行業(yè)技術(shù)壁壘高、監(jiān)管政策嚴(yán)、血漿資源緊、價(jià)格市場化的特點(diǎn)，可以預(yù)測：國內(nèi)血液制品主要品種人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、重組人凝血因子Ⅷ將會量價(jià)同步增長；人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ更具價(jià)格提高潛力，進(jìn)口血液制品價(jià)格相對穩(wěn)定。

 

　　目前國內(nèi)人血白蛋白的消費(fèi)仍占主導(dǎo)，然而，血液制品消費(fèi)品種結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、重組人凝血因子Ⅷ市場份額正在上升，人血白蛋白市場份額正逐步下降。預(yù)測全球血液制品市場規(guī)模將與醫(yī)藥市場整體規(guī)模同步增長。